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校友動態即時報 : 劉宗聖:投資 要不擇手段
發表人 Shufetw 於 2011/5/9 16:16:24 (1682 人讀取)

劉宗聖:投資 要不擇手段
【經濟日報╱曹佳琪】

寶來投信總經理劉宗聖

寶來投信總經理劉宗聖認為,投資方式及投資商品要越簡單越好,最好的投資方式就是不擇手段,意即「不擇時」及「不擇股」。不擇時可以定期定額投資,不擇股則可利用指數型基金或ETF做投資。

劉宗聖認為,股市在跌太深都會反彈,漲太多也會下跌,透過定期定額不擇時的投資,可以長線拉開投資成本。而他個人本身就會再多預留20%的現金,待利空事件發生時可以多加碼,像日本大地震導致日股重挫後就可以進場。

而在不同市場,以及時差環境中,不管是大型機構法人或是一般投資者,指數型商品忠實反應其追蹤指數價格的特性,可以提供最貼近其所追蹤市場的投資效益,而低廉的成本及不需費心選股的被動式管理模式,更是適合無法花太多時間做功課的投資人。

劉宗聖分析,國內投資人大多喜歡投資股票,買個股時熱血沸騰,喜歡享受飆股的感覺,但心臟要相當有力,因為股票的波動性高,漲多當然也跌多,其實,若看好台股後市表現,只要透過指數型基金或是ETF都可以享受到波段漲幅。

劉宗聖認為,在雷曼兄弟金融海嘯事件後,投資人的警覺性更高,但ETF由於在交易所掛牌,透明度高且資訊取得容易,深受市場青睞,這也是為何ETF在金融海嘯後規模大幅成長的主因。

若投資人看好台股未來趨勢,可以用最簡單的方式投資,透過投資ETF不需選股的特性布局,此外,若看好海外市場,同樣可以用新台幣購買國外的ETF,劉宗聖預期,被動式的管理將會成為未來的投資風潮。

 

新聞來源:聯合理財網 

校友動態即時報 : 黃金貴金屬投資的第一本書:寶來教你入門必修課(劉宗聖理事)
發表人 Shufetw 於 2011/4/25 16:50:00 (2773 人讀取)

黃金貴金屬投資的第一本書:寶來教你入門必修課

黃金貴金屬投資的第一本書:寶來教你入門必修課

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校友動態即時報 : 寶來投信 獲QFII資格(劉宗聖理事)
發表人 Shufetw 於 2011/3/22 10:40:00 (1282 人讀取)

寶來投信 獲QFII資格
【經濟日報╱記者何佩儒、曹佳琪/台北報導】

寶來投信昨(21)日公布,已取得中國大陸證監會所發出的核准函,取得QFII(合格境外機構投資者)資格;另外國泰投信也可望在近日拿到核准函。

至於第一批、去年11月拿到核准函的群益投信、富邦投信,仍在等待中國外匯管理局的額度通知。

在兩岸經濟合作協議(ECFA)效益下,繼群益投信、富邦投信拿到QFII核准函,寶來投信也在日前拿到核准函,接下來包括國泰投信、元大投信及保德信投信,都可望在本月底前拿到核准函。寶來投信去年3月即送件申請,在滿一年後,終於拿到核准函。

寶來投信總經理劉宗聖表示,本周將派QFII業務發展小組前往上海,與當地券商及指數公司洽談,進行業務準備及產品說明,由於ETF(指數股票型基金)是寶來的強項,預料將率先推出ETF產品,希望年底前就能推出,未來透過QFII額度投資,可以說算是「兩岸金融業的直航」。

國泰投信總經理張錫說,預計申請的QFII額度近日即可拿到核准函,最晚可能在月底前取得,未來將規劃朝布局中國基金邁進;而元大投信總經理杜純琛表示,目前還沒有收到通知,一切應以拿到核准函為主;保德信投信投資長余睿明也指出,目前尚未收到取得QFII額度的通知。

去年共有七家國內投信提出申請QFII資格,包括寶來、元大、富邦、保德信、群益、復華與國泰等,第一批核准的群益投信及富邦投信,目前仍在等待中國外匯管理局通過實際額度。

寶來投信投資長楊定國認為,在境外基金大軍的強大競爭下,過去幾年來新募集的中國概念或大中華基金,都有直接投資中國大陸的實際需求,為提高產品的競爭力,相信國內資產管理業者取得QFII額度後,第一波應以滿足現有基金產品的投資需求為主,若要以全新投資中國大陸的主動式基金來運用,產品的重複性及市場的接受度仍有待觀察。

群益投信總經理賴政昇表示,在取得QFII額度後,除了將A股額度運用於共同基金外,全權委託與私募基金也將加入A股的投資操作,對投資人來說絕對是利多;比較台灣投信業者與外資,投資大陸股市,則有同文同種的優勢,未來不論大陸QFII或亞太市場的投資,都能發揮更大綜效。

劉宗聖指出,取得QFII的資格後,除滿足現有主動式基金需求,指數化投資產品應是主流之一,畢竟國人對大陸掛牌交易的股票仍不熟悉,但是對指數如上證指數、深證成指等,卻是耳熟能詳,以寶來標智滬深300基金規模持續成長,ETF或指數型基金應是開放QFII額度的主戰場。

 

 

新聞來源:聯合理財網

 

 

 


校友動態即時報 : 3/26~27財務分析與成本管理實務研討會(張漢傑秘書長主講)
發表人 Shufetw 於 2011/3/18 11:20:00 (1666 人讀取)

03/26-27財務分析與成本管理實務研討會

全球經濟陷入困境,如何有效降低成本已成為企業當務之急。但如何從「財務報表」分析,找出削減成本之道,發揮出最大成本效益?

又如何審視財報,找出財務危機潛在因子,提早準備因應策略?

范楊松教授指出,當企業重視研發和業績時,往往容易忽略財務及會計的管理,因而造成財務收支流程管理鬆散,財務力減弱。同時,又缺乏正確財務資訊,無法及時掌握最優先生產的產品、優先客戶或市場方向分散無法掌握適當客源時,造成資金一再流出,工作時間一再拉長,卻發現財源不足以支應未來需求,才設法尋求各融資管道,但此時往往面臨報表數字不好,銀行放款條件困難,因而發生財務危機。

 

張漢傑 教授、范揚松 教授 聯合主講
講師:張漢傑 博士
(國立政大會計系,英國LEICESTER UNIVERSITY企管碩士,上海財經大學經濟學博士。目前為清河財務諮詢有限公司負責人、上海財經大學MBA學院客座教授、上市(櫃)公司獨立董事和監察人、臺灣金融研訓院特約教師)

范揚松 教授
(美國普萊頓大學企業管理博士,華南師範大學、歐洲大學MBA.DBA教授)
嘉賓:王清松 執行長
(外匯大師及著名財經作家。先後服務於第一銀行、萬通銀行及中國信託銀行。曾擔任過二家分行經理及總行國外部經理。自2007年自行創業,擔任執行長迄今)

黃增乾 總經理
(企業管理碩士,瑞士歐洲大學博士候選人,現為創兆財富管理顧問有限公司總經理)
日期:2011/03/26 ~ 27    星期六、日(共兩天)
時間:9:00 ~ 18:30
地點:台北市電腦公會
台北市八德路三段2號501教室(於忠孝敦化站8號出口出站,往市民大道方向,步行約10分鐘)
電話:02-29353999 或 0922-533830 周喬安 經理
講綱:
單元一:財務分析導論 (張漢傑 教授)
1、 企業財務分析概論
2、 企業獲利方程式
3、 經常性的盈餘與非經常盈餘
4、 銷貨收入分析與成本分析
5、 營業費用分析與營業外收支分析
6、 認識資產負債表
7、 資產負債表總體分析
8、 資產負債的進階分析

單元二:財務分析實務 (張漢傑 教授)
1、 現金分析與應收款項分析
2、 存貨分析與固定資產分析
3、 長期投資分析與負債分析
4、 股東權益分析
5、 現金週轉期間分析
6、 現金流量表分析
7、 合理的本益比
8、 財務分析在管理中的應用

單元三:全面降低成本管理 (范揚松)
1、 從金融海嘯中開創成本優勢
2、 成本領先對抗五個競爭因素
3、 運用藍海創新C式操作架構
4、 建立降低成本策略與文化
5、 降低成本的各種管理工具
6、 降低成本的管理操作工具
7、 降低成本績效不彰原因對策
8、 別忘了!降低成本開創價值

單元四:全球匯率與跨國財務管理 (王清松‧黃增乾)
1、 自我掌握全球匯率動向的要領
2、 固定獲益跨國財務投資個案
3、 跨國財務管理,匯率風險居首位
4、 匯率預測,要化繁為簡
5、 支持分析有效性的歷史背景
6、 匯率與突發事件
7、 外匯技術分析的簡單例子

校友動態即時報 : 蘇花私房景點 古道湧泉探祕境(陳又珍理事)
發表人 Shufetw 於 2011/3/14 10:10:00 (1934 人讀取)

蘇花私房景點 古道湧泉探祕境
【聯合報/宜花記者/連線報導】 
到宜蘭縣金岳瀑布溯溪,是探訪蘇花公路私房景點的超夯玩法。(圖/讀者提供)

 蘇花公路沿線美景無數,去年風災過後,沿線商家生意大受影響,「都沒人上門了!」花蓮、宜蘭縣政府首度合作規畫蘇花「私房景點」,邀遊客「踏古道、泡湧泉、探祕境海灘…」,吸引遊客重新認識蘇花。 

南澳鄉最大的「葉家香」休息站,因遊覽車在風災後不走蘇花,原本停滿遊覽車的停車場,只有寥寥幾輛轎車。南澳東岳社區的旅遊中心,平時賣的是部落婦女織布、串珠,並幫遊客導覽規劃行程,風災後,工作人員常坐在中心發呆。 

 秀林鄉和平村的客來堡休息站裡,賣豆干的朱姓婦人說,「以前客人多到連上廁所都要排隊」,路斷後,連續幾個月都沒客人。 

為挽救蘇花商機,宜蘭、花蓮縣府首度合作,正接受網友推薦,擬精選十餘處私房景點,包括可俯瞰蘇澳港的「天人合一」、南澳東岳村的「湧泉」等。 

朝陽漁港旁的海灘。記者徐尉庭/攝影

 東岳旅遊中心經理漢秋霞推薦遊客走訪「東岳冷泉」,夏天泡腳、戲水最適合;東澳灣最南端的「粉鳥林」漁港,景色旖旎,迷你漁村不僅是最佳釣場,可踏浪、觀濤、撿貝殼,還能帶新鮮魚貨回家。

 暱稱「八戒」的朱鈜鈞是南澳旅遊達人,規畫兩天一夜行程,帶遊客在鹿皮溪跳深潭、看飛瀑、走湍流,體驗自然深度旅遊。

 他建議想深入了解大南澳的歷史,不妨走訪朝陽社區,逛逛天后宮,然後爬上朝陽步道,或是新完成的大南澳越嶺段「蘇花古道」。這條百年步道長四公里,路程約三、四小時,日據時代稱「酒保路」,沿途林木參天,登高到海拔七百公尺觀景平台,山海美景盡收眼底。

 南澳溪流域可以溯溪,還有金岳、澳花瀑布等景點。朱鈜鈞也推薦朝陽漁港旁的沙灘和「觀音海岸自然保護區」,由岩石和沙灘構成的地形,不僅能遠眺烏石鼻,還有大型海蝕洞的壯麗景觀。

 花蓮縣府觀光暨公共事務處長陳又珍說,「區域合作」是未來趨勢,如能凸顯私房景點的地方特色與故事,相信會重振東岸旅遊商機。

 宜蘭縣府工商旅遊處副處長陳德星說,私房景點野趣十足,除溯溪、玩水,還可規劃汽車露營、野營,開發探索自然生態的深度旅遊。

 

 【聯合報】

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